Na pacata floresta de Santa fé vivem nossos personagens no cotidiano de suas sossegadas vidas. Lá vive também nosso protagonista o porco espinho Tião. Ele vive sempre demonstrando desrespeito e grosseira principalmente pelas fêmeas do local. Ele acaba conhecendo e se apaixonando pela porquinha Filó que tem como característica a liberdade e a independência, longe dos ideais de esposa de nosso personagem Tião. Depois de muitos encontros mal sucedidos e episódios de violência contra a raposa Lili e com a consequente rejeição da sua amada, Tião aceita os conselhos do coelho Osvaldo, fazendo uma reflexão acerca dos seus atos e promovendo mudanças em seus conceitos e crenças, aumentando as chances de conquistar seu grande amor.